Sarah ve John Blume çifti küçük oğulları Miles’ın yaşıtlarına göre aşırı zeki olmasıyla mutlulardır. Fakat Miles’ın sekizinci doğum gününde davranışları şiddetli eylemlere dönüştüğünde çift tedirgin olmaya başlamıştır. Miles’ın sorununun ne olduğunu öğrenmek için doktor doktor gezen ailesi, en sonunda oğlunun içinde kötü bir varlık olduğunu anlarlar.
